El mercado ilícito resta cada año RD$1,700 millones al fisco
La industria del cigarrillo en la República Dominicana presenta un panorama complejo, marcado por la coexistencia de importantes actores legales y un notable impacto del comercio ilegal.
Actualmente, el mercado está dominado por tres grandes empresas: Philip Morris Dominicana, British American Tobacco y La Tabacalera, quienes operan en un entorno que combina producción local, importaciones y exportaciones a países del Caribe.
770Volumen
Millones de unidades de cigarrillos legales producidos en la Repúbica Dominicana al cierre del 2023, 65 % menos que las 2,200 millones reportados en el 2012.
500 Consumo
Millones de unidades de cigarillos legales consumidos en la República Dominicana a septiembre del 2024, según datos oficiales.
Al cierre de 2023, el volumen de cigarrillos legales en el país alcanzó los 770 millones de unidades. Este número representa una drástica disminución del 65 % en comparación con los 2,200 millones de unidades reportados en 2012.
Este descenso se ha visto acompañado por una caída del 31 % en las recaudaciones fiscales provenientes del impuesto selectivo al consumo, según datos del Ministerio de Hacienda. Los datos indican que, hasta septiembre de 2024, se han consumido alrededor de 500 millones de unidades de cigarrillos legales.
Caen recaudaciones
Los cambios entre lo legal e ilegal coinciden con los incrementos fiscales implementados entre 2013 y 2015, cuando el impuesto selectivo específico se elevó en un 40 % debido a la Ley 253-12.
Durante 2023, el sector cigarrillos aportó 3,088 millones de pesos en impuestos selectivos al consumo. Sin embargo, se estima que el Estado dominicano pierde cerca de 1,700 millones de pesos anualmente debido al contrabando de cigarrillos ilegales.
También, en 2024 las recaudaciones fiscales en el sector registraron una caída de 113.94 millones de pesos, lo que representa una disminución del 4.83 % en comparación con el mismo período de 2023.
Exportaciones e importaciones de cigarrillos
Con respecto a las importaciones, el volumen de productos terminados en el país asciende a 640 millones de unidades de cigarrillos, mientras que las exportaciones alcanzan aproximadamente 200 millones de unidades, distribuidas en 15 países del Caribe.
Según la Dirección General de Aduanas (DGA), entre enero y septiembre de 2024, las importaciones de cigarrillos mostraron un incremento en valor de 592,620 dólares en comparación con el mismo período de 2023, aunque la cantidad importada disminuyó en 1,785,146 cajetillas, para una reducción del 4.26 %. Para el 2023, el valor de las importaciones había aumentado en 356,520.99 dólares, a pesar de una reducción de 5,106,962 cajetillas importadas, equivalentes a un -8.07 %.
Comercio ilícito
Según la data de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar), también, la incidencia del comercio ilegal de cigarrillos en la República Dominicana se sitúa actualmente en 32.5 %.
Este porcentaje, aunque sigue siendo significativo, ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, disminuyendo desde cifras que superaban el 50 % del mercado total.
La reducción se atribuye a esfuerzos conjuntos entre el sector privado y las autoridades, quienes han establecido alianzas estratégicas para combatir el contrabando.
Andrés Espinal, director de asuntos corporativos de Philip Morris para República Dominicana y el Caribe, destacó que más del 80 % de los cigarrillos legales consumidos en el país son fabricados localmente.
La Organización Mundial de la Salud estima que en la República Dominicana hay cerca de 690,000 fumadores. Global Action to End Smoking, indica que el 6.7 % de la población total de la República Dominicana fuma cigarrillos.
Dentro del portafolio de Philip Morris, la marca Marlboro se posiciona como la más vendida a nivel mundial y pertenece al segmento de alto precio. La marca local Nacional lidera el segmento de precio medio, mientras que L&M es otra marca destacada a nivel internacional.
Espinal señaló que el sector ha enfrentado problemas de comercio ilegal desde 2013, tras los abruptos aumentos fiscales introducidos por la Ley 253-12 de Reforma Fiscal, lo que ha incrementado significativamente la incidencia de cigarrillos ilegales.
Se estima que, además de los 770 millones de cigarrillos legales consumidos en 2023, aproximadamente 240 millones de unidades corresponden al mercado ilegal, lo que lleva el consumo total en el país a más de 1,000 millones de cigarrillos.
A nivel global, la industria ha observado un creciente interés por alternativas a los cigarrillos tradicionales, como los productos libres de humo (por ejemplo, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado), que, según estudios científicos, reducen la exposición a sustancias tóxicas.
Uno de estos productos, IQOS, ha sido autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y se considera beneficioso para la salud pública.
En el ámbito de la distribución, la industria del cigarrillo en la República Dominicana cuenta con una red que abarca más de 60,000 puntos de venta en el país, asegurando que los productos lleguen tanto de manera directa como a través de mayoristas. El portafolio legal incluye cerca de 13 marcas y sus diversas variantes para los consumidores.
Cierre de plantas Philip Morris en Alemania
Philip Morris anunció su intención de cerrar sus dos plantas de producción en Alemania, ubicadas en Berlín y Dresde, debido a la disminución del consumo de tabaco en Europa. Se estima que 372 empleados se verían afectados por estos cierres: 98 en Berlín y 274 en Dresde.
La planta de la capital, dedicada al procesamiento de tabaco, cerrará durante el primer semestre de 2025, mientras que la planta de Dresde, que produce tabaco de liar, cerrará a mediados de 2025, según los datos publicados por la Agencia AFP.
Productos libres de humo
Un informe de Philip Morris Internacional señala que el negocio de productos libres de humo (SFB) ha experimentado un crecimiento importante, con envíos trimestrales de cerca de 40,000 millones de unidades a 92 mercados.
Este segmento representó el 38 % de sus ingresos netos totales y el 40 % de la ganancia bruta, evidenciando un crecimiento respecto al año anterior.
IQOS, lanzado en la República Dominicana en junio de 2018, ha permitido que más de 8,000 fumadores adultos cambien a una opción sin humo.
Generación de empleo
Philip Morris Dominicana emplea directamente a más de 200 colaboradores, quienes forman parte de una extensa cadena de valor que abarca más de 20,000 puntos de venta en el país y también tienen responsabilidades regionales en Centroamérica y el Caribe.
